锂电池、光伏消费税政策落地，铁锂龙头发涨价函8月涨2000元吨

行业动态：三部门宣布自2026年9月起对锂电池、光伏电池起征消费税，税率2%，自2027年9月起提高至4%；钠离子电池、固态电池、燃料电池及光伏电池中的钙钛矿电池、叠层电池、砷化镓电池在2028年底前免征消费税。
企业事件：宁德时代与Alfen签署5GWh钠电储能大单；湖南裕能发函涨价，自8月起磷酸铁锂产品价格上涨2000元/吨。
产量数据：2026年6月，我国动力和储能电池合计产量206.0GWh，环比增长7.5%，同比增长59.5%；1-6月累计产量1068.9GWh，同比增长53.3%。
销量数据：2026年6月，我国动力和储能电池销量196.0GWh，环比增长7.6%，同比增长49.1%；1-6月累计销量979.4GWh，同比增长48.6%。
出口数据：2026年6月，我国动力和储能电池出口36.2GWh，环比增长23.7%，同比增长48.7%；1-6月累计出口181.3GWh，同比增长42.5%。
投资建议：关注电池公司宁德时代、安孚科技、鹏辉能源、亿纬锂能、蔚蓝锂芯；材料公司华盛锂电、海科新源、龙蟠科技、石大胜华、佛塑科技、天赐材料；钠电相关公司维科技术、万顺新材、鼎胜新材、普利特；固态电池相关公司厦钨新能、宏工科技、纳克诺尔、国轩高科、星源材质、容百科技。

产业链价格：硅料价格持续承压，预计7-8月低位震荡；硅片价格整体下滑，短期内面临下探风险；N型电池片价格持续走低，短期内行情重回上升通道阻力较大；光伏组件市场价格持续松动，短期内存在进一步下调的空间；光伏玻璃价格不变；EVA粒子价格不变。
事件跟踪：2026年中国多晶硅产业发展论坛召开，聚焦技术攻坚与绿色低碳底线；TCL中环拟百亿投建深圳大硅片项目；天合光能上半年大幅减亏近九成。
投资建议：关注太空光伏钧达股份、迈为股份、东方日升、晶科能源、天合光能；技术领先企业隆基绿能、爱旭股份、通威股份、聚和材料、博迁新材；第二成长曲线阿特斯、晶澳科技。

海风进展：国内各区域项目审批、招投标、施工进展情况；全球其他区域情况，如法国批准630亿欧元海上风电援助计划，波兰BalticPower1.1GW海上风电项目实现首次送电。
其他新闻：中国风电设备出口增长显著，多个省份出口爆发式增长；金风科技与土耳其化工企业签署供货协议，提供风电机组支持当地风电市场。
招标数据：2026年初至今，国内陆上风电机组招标39.2GW，海上风电机组招标1.7GW。
中标数据：2026年7月，陆风风电机组含塔筒的加权中标均价为2158元/kW，不含塔筒的加权中标均价为1275元/kW；2026年初至今，陆风中标24.0GW（含海外），海风中标4.4GW。
原材料价格：中厚板均价3586元/吨，环比上周持平；铸造生铁均价3000元/吨，环比上周持平；环氧树脂均价14200元/吨，环比上周持平。
投资建议：重视Q2业绩好下半年继续加速且有订单等催化最近超跌的海风标的以及核心零部件标的大金重工、天顺风能、振江股份、新强联；其他标的东方电缆、海力风电、金风科技、运达股份、明阳智能、金雷股份、德力佳等。