超节点OEM 板块整体2026中报业绩超预期 国海计算机

✔＃浪潮信息：2026H1净利润26.00亿元-31.00亿元，同比增长226%-288%。2026Q2净利润预计19.95亿-24.95亿，环比增长229%-312%。全球化布局及存储等原材料涨价红利显现。 ✔＃锐捷网络：2026H1净利润6.00亿元-7.50亿元，同比增长32.71%-65.88%；2026Q2净利润预计4.77亿-6.27亿，环比增长288%-410%。公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长。 ✔＃紫光股份：2026H1净利润19.1亿元-23.2亿元，同比增长83.50%-122.89%，扣非归母净利润16.1亿元-20.2亿元，同比增长44.02-80.69%。2026Q2净利润11.22亿元-15.32亿元，同比增长62.08％-121.32%，扣非归母净利润9.9亿元-14.0亿元，同比增长39.62%-97.47％。ICT市场继续保持快速增长，公司积极把握智算和国产化领域带来的市场机遇。 ✔中科曙光、华勤技术、联想集团、中兴通讯。＃多数中国AI资产的估值仍处在2026年，中报季中国OEM显著超预期。