海外新兴产业日报20260714：AI基础设施扩建提速，芯片制造与电力配套同步推进

核心观点

AI基础设施扩建提速，芯片制造与电力配套同步推进。

美国宏观

• 特朗普提出对经霍尔木兹海峡运输的货物收取20%费用，恢复对伊朗的海上封锁，能源运输不确定性延续。

商业航天

• L3哈里斯获得美国太空军9.55亿美元卫星合同，用于“金穹”导弹防御系统，累计获得至少70颗导弹跟踪防御卫星订单。

AI

• 数据中心扩建：Meta路易斯安那州AI数据中心规划容量提高至5GW，总投资超500亿美元，预计2030年前形成2GW运营能力。
• 先进制程投入：英特尔投资50亿欧元升级爱尔兰工厂，增加数百个工作岗位，支持Intel Xeon 6及下一代Xeon芯片生产。
• 芯片制造：台积电6月营收同比增长67.9%，达到4426.8亿元新台币，环比增长6.2%；上半年累计营收同比增长35.6%。

数据中心电源

• 项目融资：威廉姆斯引入53.4亿美元投资，推进数据中心配套电力项目，与黑石牵头财团将取得五个Power Innovation项目49%的非控股股权。
• 电力成本承担机制：白宫计划推动AI电力成本自愿承诺，谷歌、微软等已签署相关承诺。

风险提示

• AI资本开支不及预期风险。
• 半导体需求及扩产不及预期风险。
• 数据中心电力项目建设及融资风险。
• 地缘冲突及能源运输风险。