电子速递成熟先进制程纷纷涨价全球代工厂涨价成熟制程产

2026-07-14 未知机构 Daisy.Aldrich

台积电已向客户通知调涨晶圆代工价格，涨价范围涵盖3nm、7nm及以下所有先进制程，整体涨幅约5%-10%，影响约75%的晶圆营收。成熟制程预计明年年初也将涨价，推动行业景气度提升。

AI服务器对电源管理芯片需求激增，导致AI电源管理芯片交期延长，BCD产能出现供需缺口。台积电与三星削减8英寸产能，海外Fab转向存储与AI产品，推动订单回流大陆，加剧BCD工艺产能紧张。

在供给缩减、需求大增的双重影响下，代工市场价格主导权回归卖方。中芯国际、华虹、联电、晶合集成等国内厂商已发布涨价函，联电下半年有望跟进。各晶圆厂已向客户释放2026年涨价信息，预计二、三季度涨价效应明显，Q3/4毛利率将显著改善，今年及明年业绩有望超预期。

国内代工厂估值较海外偏低，若两存上市市值达几万亿，仍有较大提升空间。建议关注：晶合集成、中芯国际、华虹公司、燕东微、芯联集成。

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