行情回顾
- 上证50、沪深300高位回落。
- 中证500高位震荡。
- 国债期货高位震荡。
行情动能分析
- 成交额：上证50、沪深300成交额上升；中证500、中证1000成交额缩量。
- 融资融券余额：超2.8万亿。
- 换手率：上证50、沪深300、中证500、中证1000换手率显著上升。
- 板块表现：沪深300板块较为一致；信息、电信板块ALPHA为正，能源、材料、工业、可选、消费全周期ALPHA为负。
- 新增上市家数：6月上市公司净增加-3家。
- 股指持仓与升贴水：数据未详细展开。
- 国债成交-持仓：数据未详细展开。
基本面重大事件
- 公开市场操作：数据未详细展开。
- 国债到期收益率：数据未详细展开。
- 银行间回购加权利率：小幅回落。
- Shibor：短期略有回落。
- 宏观经济数据：
- CPI：6月份为1%，小幅回落；PPI增速升至4%。
- PMI：6月份回升至50.3，非制造业PMI为50.2，经济恢复力度较弱。
- 消费：5月份社会消费品零售总额同比为-0.6%，消费数据回落。
- 消费者信心：趋势回升。
- 货币投放：5月份M2同比为8.6%，信贷加速，M1为5.5%。
- 新增人民币贷款：5月份5200亿。
后市展望
- 股指期货：股市成交额缩量低于3万亿，芯片、半导体产业链高位大幅波动，通讯、AI产业链剧烈波动，商业航天产生炒作效应，其他个股略有企稳，股指受芯片、半导体、AI产业链影响较大，建议空单轻仓。
- 国债期货：货币市场流动性持续宽松，国内市场利率持续回落，央行考虑经济结构化问题，持续货币宽松基调，十年期国债到期收益率略有回落至1.7300%附近，人民币持续升值，国债期货高位震荡，建议多单持续持有。
