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HYAILZ现阶段光通信选什么 20260710

2026-07-10 未知机构严宏志19905053625

现阶段光通信板块迎来资金回补，后续需精选满足以下条件的个股：（1）预期可超前期高点；（2）因悲观叙事被错杀；（3）当下有边际变化。

优选四大个股：

天孚通信：
- 预期差最大，因 glass Bridge 被错杀，前期跌幅大。
- 变化点：
  - 光模块业务明年将贡献巨额利润，有望从光引擎供应商转为光模块供应商，ASP 大幅提升。
  - NPO 业务中，公司是边际受益最大的标的（存在整机代工和 FAU 两种业务形式）。
  - 市场误解其无法参与 CPO 的 DFau，公司明确深度参与，且无源公司对其评价很高。
光迅科技：
- 在 800G、1.6T 核心物料上布局清晰，出海势在必行。
- MEMS OCS 和 DCI 均与海外头部公司密切合作。
中际旭创：
- 港股上市时间有望近期明确，股价压制因素或解除，估值提升空间大。
新易盛：
- 交流积极乐观，人员大幅扩张。
- 泰国三厂明年 Q3 投产（规模是二厂3倍），物料问题逐步缓解。
- 硅光占比超50%，净利率进一步提升。

HYAILZ现阶段光通信选什么 20260710

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