光通信反弹买什么罗博特科0401英伟达先后投资芯片直接

罗博特科作为英伟达及三大光互连企业的耦合设备唯一供应商，具备显著的市场优势。英伟达近期投资芯片直接出光三强，为2028年费曼架构做准备，其中投资迈威科技20亿元，此前已投资阿亚尔实验室，前首席财务官加盟莱特马特，进一步强化了罗博特科的技术合作。罗博特科为谷歌光电路交换整机制造商波拉蒂斯供应整线设备，市场唯一，已交付2条产线，金额1.3亿元，推测在手订单至少10条以上，对应金额7亿元以上。罗博特科已获得台积电系列双面晶圆测试订单，类比泰瑞达市值增长1500亿，CPO客户覆盖英伟达、博通、英特尔等国际巨头，近期硅光领域动作频繁，光模块领域已向中际等企业出货。近期披露6亿元大额订单来自AAOI的全自动化设备，托沃半导体的硅光耦合设备订单亦已披露。光纤连接器正朝高芯数高精度发展，罗博特科获得国内驿路通订单，北美光纤巨头正在洽谈中。基本面扎实，2025年受光伏业务拖累及坏账计提影响出现亏损，但四季度已扭亏，今年一季度新签订单达7亿元，预计全年订单将呈指数级增长。强烈看好罗博特科作为全球光通信设备龙头的发展前景，期待一季度报告业绩兑现。