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东吴汽车易控智驾深度解读全球无人矿卡龙头

2026-07-08 未知机构张东旭

易控智驾是国内无人矿卡龙头企业，市场份额达55%，覆盖矿山和运营数量均为行业领先。公司战略定力强，从轻资产模式转向重资产运营再回归轻资产模式，推动行业发展。公司核心业务包括驻山3.0无人驾驶解决方案（占收入90%以上）和牧野一林智慧矿山管理系统（占收入比重低）。财务方面，公司收入从2022年的不到1亿增长至2025年的14亿以上，预计2027-2028年增速超30%-40%，毛利率持续提升，2025年达10%以上。公司轻资产业务毛利率高（50%以上），是未来主要增长点，预计2027年实现盈利。行业方面，矿山无人化渗透率仅10%，国家政策大力支持，下游景气度回暖，中国无人矿卡市场2025年达38亿，2030年超200亿。公司优势包括运营基因切入、覆盖矿区广、客户资源丰富、股东背景强大（紫金矿业等），且已拓展海外市场（澳洲）。未来看点包括轻资产业务持续增长、海外市场拓展、非矿卡场景拓展等。建议重点关注无人矿卡赛道，包括易控和西迪等公司。

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