台股多頭續航
台股大盤收復47000點，成交量放大，技術面顯示多頭格局有望持續。千金電子領軍漲價題材股表現亮眼，晶技、希華、台嘉碩等石英元件相關個股漲停。被動元件、矽晶圓及分離式元件族群買氣火熱，信昌電、蜜望實、環球晶等漲停。半導體設備、半導體測試介面族群漲勢整齊，蔚華科、家登、均華等漲停。記憶體、玻纖布、光通訊、TFT面板等族群相關個股表現相對弱勢。
台股操作建議採取積極偏多思維，持股應持續汰弱留強，強勢股可伺機於盤中震盪時分批承接，並優先鎖定具備漲價題材以及即將公布的6月營收表現亮麗之相關個股。
美股盤後及經濟數據摘要
美股四大指數全面收跌，主要受到晶片股走弱拖累，但Meta股價大漲，加上聯準會主席華許表示近期通膨風險已有所緩解，為市場提供部分支撐。美國製造業活動仍維持擴張，需求表現具韌性，投入端壓力則逐步改善。市場短期仍將聚焦聯準會政策方向，以及本週非農就業報告是否改變後續利率預期。
野村唱旺：AI半導體及伺服器產業報告
野村證券發布「亞洲AI半導體及伺服器」產業報告指出，產業景氣周期尚未到頂，2027年大型雲端服務供應商資本支出仍有上行空間。野村大幅調升台積電、聯發科、日月光投控、信驊等九家台廠目標價，維持「買進」評等。
凱基投顧：台積電2Q26財報與法說預覽
凱基投顧將台積電目標價調升至3000元，仍基於20倍本益比，但改以2027-28年平均每股盈餘作為評價基準。台積電是凱基在半導體領域的首選，投資評等維持「增加持股」。
凱基投顧：電子硬體產業：訓練與代理型AI需求強勁將帶動電源、散熱、光通升級
AI硬體投資主軸應聚焦於「電力－散熱－光通訊」基礎架構下的產品價值提升。AI機櫃ASP正快速攀升，例如GB300機櫃ASP約400萬美元，Vera Rubin NVL72機櫃將超過700萬美元。此一顯著的價值重分配將高度有利於零組件供應商與一線ODM。建議投資人聚焦於同時具備Nvidia (GB/VR)與hyperscaler ASIC供應鏈高市佔，且客戶基礎多元的供應商。凱基首選標的包括台灣供應鏈中的奇鋐、健策、高力、台達電、富世達、台光電、欣興、臻鼎、勤誠、川湖、智邦、嘉澤、廣達、緯穎、緯創以及鴻海。美股部分，凱基推薦標的為Dell與Vertiv。
凱基投顧：SpaceX加速Starship商用化
維持「增加持股」評等，目標價227美元。
凱基投顧：Nike沉睡的熊尚未甦醒
儘管Nike長達四年利潤率下滑趨勢應已進入尾聲，營收前景放緩仍意味著消費者未見回流跡象。凱基維持「持有」評等，目標價改採FY27每股盈餘預估25倍為基礎而下調至44.8美元。
