台股多頭延續
台股周二盤面表現多頭延續，盤中雖有震盪，但最終收紅，成交量控制在合理範圍內。非電子股加入輪動，權值電子多頭架構仍在，AI伺服器權值股受Computex題材帶動，創下新高。櫃買市場電子個別族群略有震盪，但短期Computex題材、記憶體相關、MLCC漲勢延續，金融股創下新高，聚焦權值金控，非金電聚焦台塑集團。
美股盤後及經濟數據摘要
美股周二續創新高，主要受半導體與AI相關類股帶動。Alphabet宣布進行800億美元股權募資，支應AI基礎建設擴張。川普表示以色列與黎巴嫩真主黨已同意停止相互攻擊，美國與伊朗談判仍快速推進，提振市場對中東局勢緩和的預期。美國4月職缺數量創下五年來最大增幅，但企業聘僱活動下降，勞動市場仍維持「低招聘、低裁員」。今日將公布5月ISM服務業PMI，美國時間6/3(三)盤後Broadcom(AVGO)、CrowdStrikeHoldings(CRWD)將公布財報。
個股追蹤
- USCredo (CRDO US): 增加持股，目標價調升為242美元。
- 奇鋐: 訂單塞爆，下半年大爆發，獲利增速可望高於營收，訂單能見度已延伸至2029年。
- 貿聯: CPO產能數倍擴產，大電流產能倍增，下半年業績爆衝。
- 輝達: 攻AI PC市場，相關概念股走強。
市場評析
- 台股投資摘要: AI軍備競賽遠未見頂，需求爆發與資本循環支撐多頭，台股中長期多頭動能可望延續，目標看5萬點。
- 美股投資摘要: USCredo在光通訊市場占有一席之地，USHewlett Packard Enterprise (HPE US)伺服器需求升溫帶動定價能力與獲利性優於預期。
Computex 2026–6/2
- Computex 2026主題: AI Together，聚焦AI運算、機器人技術&智慧移動、次世代科技。
- 主要參訪公司: 英業達、和碩、技嘉、華擎、勤誠、高力、瑞昱。
- Vera Rubin架構: 多家廠商展出支援最新Vera Rubin架構的整機櫃方案，走向「工廠端完成組裝測試、整櫃出貨給CSP」的模式。
- 液冷升級: 全產業朝液冷升級，和碩主打純水冷，高力切入CDU與散熱零組件，技嘉同時布局水冷板與單/雙相浸沒式散熱。
- AI應用: 各廠商展示智慧工廠、機器人等不同邊緣AI應用場域，技嘉與華擎展示agentic AI工作站與軟體應用。
2026 Computex Keynote摘要
- ARM Holding (ARMUS): Agentic AI元年，Arm透過自研AGI CPU向雲端業者提供每機架能耗效益高出x86兩倍的解決方案。
- Intel (INTC): Intel主題演講傳遞全新的Intel在AI世界的定位，產品面發佈了基於18A工藝的個人電腦運算核心Intel Core UltraSeries 3以及伺服器CPU Xeon 6+。
- Marvell Technology (MRVL US): 未來Agents運算模式將採用極度分散與解耦的架構，Marvell提供所有傳輸距離的完整解決方案，並發表專為AI資料中心設計之最低功耗100T Ethernet switch。
