VSee Health Inc. 美股招股说明书（2026年6月26日版）

VSee Health, Inc. 于 2026 年 6 月 26 日提交了 Form 424B3 募集说明书补充文件，更新和补充了 2026 年 1 月 7 日发布的募集说明书中的信息，并与 2026 年 6 月 26 日提交的 Form 8-K 中的信息相结合。该补充文件涉及卖方股东（包括 Manatt, Phelps & Phillips, LLP、Manatt、Armistice 等）计划出售总计高达 33,808,195 股普通股，包括：

1. Manatt Shares：3,000,000 股普通股，由 Manatt, Phelps & Phillips, LLP 持有。
2. Series B Shares：最多 1,300,000 股普通股，可由 2,000 股 Series B 可转换优先股转换而来。
3. Armistice Pre-Funded Warrant Shares：9,836,065 股普通股，可由 Armistice 持有的预资助认股权证行权而来。
4. Armistice Warrant Shares：最多 19,672,130 股普通股，可由 Armistice 持有的普通认股权证行权而来。

这些股份的发行与 2025 年 12 月 1 日和 12 月 9 日完成的两次私募交易（Armistice 私募和 Manatt 私募）相关。补充文件强调，该补充文件必须与募集说明书（包括任何修订或补充）一起使用，且若存在不一致，应以本补充文件为准。

此外，VSee Health, Inc. 于 2026 年 6 月 12 日收到 ADI Funding, LLC（“持有人”）的通知，称其持有的 8% 原始发行折扣 secured promissory note（本金总额为 271,739.13 美元，包括原始发行折扣 21,739.13 美元，即“本票”）已发生违约事件，并要求公司在 2026 年 6 月 11 日前完成相关文件的提交和操作。公司正在评估解决方案，但无法保证事件的进展或结果。

公司普通股和公开认股权证分别在美国纳斯达克资本市场的交易代码为“VSEE”和“VSEEW”，截至 2026 年 6 月 25 日的最后交易价格分别为每股 0.11 美元和每股 0.0354 美元。投资该公司证券涉及风险，具体风险详见募集说明书中的“风险因素”部分。