Rocket One Inc. 美股招股说明书（2026年6月3日版）

Rocket One Inc. 于 2026 年 6 月 3 日提交了 prospectus supplement 的 Amendment No. 2，旨在增加其根据 2024 年 11 月 8 日与 H.C. Wainwright & Co., LLC 签订的 Sales Agreement 计划出售的普通股总额。截至该修正案日期，公司计划额外出售高达 6,829,000 美元的普通股，不包括此前已出售的股份。

关键数据：

• 截至修正案日期，公司已根据 Sales Agreement 出售了 8,124,155 股普通股，总收益约为 9,279,067 美元。
• 公司普通股的市值为 48,326,580 美元，基于 22,322,326 股已发行股份，其中 21,768,730 股由非关联方持有，股价为每股 2.22 美元，为纳斯达克资本市场的 60 天内最高收盘价。
• 在过去 12 个月（截至该 prospectus supplement 日期）期间，公司已通过 Form S-3 的 General Instruction I.B.6 出售了约 9,279,067 美元的证券，因此目前符合 General Instruction I.B.6 的规定，可出售总价值高达约 6,829,000 美元的普通股。
• 根据 General Instruction I.B.6，只要公司公众流通股低于 7,500 万美元，其公开首次发行的证券价值不得超过公众流通股的 1/3。

投资风险：

• 投资公司普通股涉及高度风险，具体风险因素详见 2026 年 4 月 16 日 prospectus supplement 的“Risk Factors”部分。

合规声明：

• 证券交易委员会或任何州证券委员会未批准或否决这些证券，也未确定该 prospectus supplement 或相关 base prospectus 是否真实或完整。任何相反的陈述均为犯罪行为。

H.C. Wainwright & Co. 为该 prospectus supplement 的日期。