Surf Air Mobility Inc. 美股招股说明书（2026年6月26日版）

概述

公司是一家区域航空移动平台，旨在改变区域飞行。公司目前是美国规模最大的通勤航空公司之一，同时运营着美国和全球的按需包机市场。公司的运营提供了规模、分销和实际运营数据，以验证并最终部署公司目前正在开发的支持航空运营现代化和下一代飞机采用的软件和技术。

股票发行

公司将以 4,761,905 股普通股作为考虑，向 Palantir Technologies Inc.（Palantir）发行股票，以换取 Palantir 根据软件许可协议提供的许可费和相关的专业服务。此次发行的股票总数将使公司总股本达到 110,994,594 股。公司不会从此次股票发行中获得任何现金收益，因为股票发行是作为考虑的一部分。

风险因素

投资公司的证券涉及重大风险。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分，包括公司最新年度报告中的风险因素以及 SEC 任何后续定期报告中可能包含的风险因素。

前景展望

公司是一家“新兴成长公司”，因此选择了遵守减少的公共公司报告要求。公司相信，通过作为一家公开上市公司并获得高效的成长资本，可以加速其战略计划的实施。公司还相信，将电动飞机大规模推向市场将大大降低区域飞行的成本和环境影响，并且这些降低成本是可以在本十年末实现的。

关键数据

• 公司普通股交易于纽约证券交易所（NYSE）上市，股票代码为“SRFM”。
• 2025 年 11 月 13 日，公司普通股在 NYSE 的最后成交价为每股 2.69 美元。
• 公司是一家“新兴成长公司”，并选择了遵守减少的公共公司报告要求。
• 公司是一家“小型报告公司”，并有权享受适用于其他非小型报告公司的各种报告要求的豁免。
• 公司已发行 800,000,000 股普通股，面值 0.0001 美元。
• 截至 2025 年 11 月 12 日，公司已发行 62,593,428 股普通股。
• 公司已发行 50,000,000 股未指定面值的优先股。
• 公司发行了总额为 7,400 万美元的优先担保可转换票据，该票据将于 2028 年 10 月 31 日到期，除非在此之前转换为股票、赎回或回购。
• 公司可能发行债务证券、普通股或优先股的认股权证。
• 公司的普通股受美国证券法规定的投票权限制，非美国公民的持股比例不得超过 25%。
• 公司的股票在 NYSE 上市，股票代码为“SRFM”。
• 公司的总部位于加利福尼亚州霍索恩市，网址为 www.surfair.com。