Jefferies Financial Group Inc. 美股招股说明书（2026年6月1日版）

产品名称：Jefferies 金融集团公司 2031 年 6 月 30 日到期的高级自动赎回障碍票据，挂钩表现最差的道琼斯工业平均指数®、纳斯达克 100 指数®和罗素 2000®指数

发行人：Jefferies 金融集团公司

票据本金总额：待定

每张票据面值：1,000 美元

发行价格：面值的 100%，包含发行、销售、结构和对冲票据相关的成本

估值日期：待定

到期日：2031 年 6 月 30 日

标的指数：道琼斯工业平均指数®（INDU）、纳斯达克 100 指数®（NDX）和罗素 2000®指数（RTY）中表现最差的指数

自动赎回条款：若任何赎回观察日（约在定价日一年后开始）上表现最差的标的指数的观察值等于或大于其赎回值，票据将自动赎回

赎回付款：面值加上适用的赎回溢价，赎回溢价反映约 11.75% 的年化收益率

到期付款：

风险因素：

结构风险：投资者可能损失大部分或全部投资；投资回报有限；若票据被赎回，投资期限将很短；票据受单一标的指数风险影响；无法从表现较好的标的指数中获益
估值和市场相关风险：票据的市场价格受多种不可预测因素影响；估值低于发行价格；二级市场价格可能低于发行价格
利益冲突风险：计算代理机构将做出有关票据的决定；交易和对冲活动可能产生利益冲突
标的指数相关风险：投资票据不等于投资标的指数或其包含的证券；标的指数的历史表现不能作为未来表现的指示；需自行评估投资标的指数的优劣；标的指数的调整可能对票据价值产生不利影响；标的指数涉及小市值公司和非美国公司，存在相关风险
税收相关风险：投资税收后果不确定；美国持有人可能被归类为预付费衍生品合约；非美国持有人可能面临预扣税和信息披露要求

对冲：发行人可能选择与子公司签订对冲安排，以应对票据的支付义务，但实际收益或损失可能与此预期不符

发行和分销：