CERo Therapeutics Holdings Inc. 美股招股说明书（2026年6月26日版）

CERO THERAPEUTICS HOLDINGS, INC.于2026年6月23日与SRX Health Solutions, Inc.（“Lender”）签署了一份修订和重述的借据（“借据”），该借据修订和重述了公司于2026年5月28日向Lender发行的原始借据。根据借据条款，公司可不时借入最高不超过1,413,600美元的总额（“最高贷款金额”），其中750,000美元根据原始借据提供资金，另外663,600美元于2026年6月23日提供资金。借据的年利率为10%，到期日为2027年5月28日，并可转换为公司普通股（面值0.0001美元/股）。Lender有权将其持有的全部或部分未偿还本金和应计未付利息转换为普通股，转换价格为以下较低者：（i）0.05美元和（ii）转换请求日前20个交易日内5个最低日内交易价的平均值，经双方协议修改，并受某些调整和限制，包括4.99%的最终所有权限制。根据借据条款，公司应准备并提交给美国证券交易委员会（“SEC”）一份S-1或S-3表格的注册声明，涵盖借据转换后可发行的普通股的所有股份的再销售。借据的发行是在依赖1933年证券法第4(a)(2)节修订后的豁免注册权的基础上进行的，该法下颁布了第506(b)条规则。借据和可发行的普通股尚未根据证券法注册，未经注册或适用豁免注册要求，不得在美国境内提供或出售。公司股票在OTCQB上市，代码为“CERO”，公开认股权证在OTCID上市，代码为“CEROW”。公司是一家“新兴成长公司”，将受到较轻的上市公司报告要求。投资本公司证券涉及高度风险。在购买任何证券之前，您应该仔细阅读《风险因素》部分，该部分从《招股说明书》第8页开始。本招股说明书补充于2026年6月26日。