概述
LifeStance Health Group, Inc.（以下简称“LifeStance”）是一家专注于心理健康服务的公司，拥有美国最大的门诊心理健康平台之一，拥有6,866名执照心理健康临床医生，覆盖33个州。公司致力于通过技术支持的面对面和虚拟护理模式，提高心理健康服务的可及性、负担能力和治疗效果。
股票发行
-LifeStance 将通过本次发行向特定投资者出售2,500万股普通股，每股面值0.01美元。
-公司不会从本次发行中收到任何收益，但将支付与发行相关的某些费用。
-发行价格为每股7.14美元，预计将为出售股东带来约1.78亿美元的收益。
-承销商 J.P. Morgan Securities LLC 将负责本次发行，并可能进行稳定交易以维持股价稳定。
关键数据
-截至2025年12月31日，LifeStance 拥有8,040名执照心理健康临床医生。
-公司治疗多种心理健康疾病，包括焦虑、抑郁、双相情感障碍、进食障碍、精神分裂症和创伤后应激障碍。
-公司股票在纳斯达克全球选择市场上市，股票代码为“LFST”。
风险因素
-LifeStance 的业务涉及诸多风险，包括第三方支付人的报销率降低、业务增长不及预期、费用增加、临床医生招聘和留住困难、行业竞争激烈、信息技术系统风险、监管合规风险、现有债务风险等。
出售股东
-本次发行涉及多位出售股东，包括 TPG Global、Summit Partners 和 Silversmith Capital Partners 等投资实体。
-出售股东拥有一定的股权登记权，并可能提名董事。
资本结构
-LifeStance 的授权资本包括8亿股普通股和2500万股优先股。
-截至2024年5月1日，382,287,766股普通股和0股优先股已发行在外。
股东协议
-LifeStance 与主要股东签订了股东协议，协议规定主要股东拥有提名董事的权利，并对公司治理具有一定的影响力。
注册权
-LifeStance 的某些股东拥有注册权，可以要求公司注册股票，并在特定情况下出售其股票。
其他事项
-公司股票受特拉华州法律管辖，包含一些可能延迟、推迟或阻止公司被收购的条款。
-公司放弃了在主要股东业务机会中的权益。
-公司对董事和高级管理人员提供责任保险和赔偿协议。
-公司股票的过户代理和注册机构为 Equiniti Trust Company, LLC。
分配计划
-LifeStance 将通过多种方式出售股票，包括直接向购买者出售、通过承销商、经纪商或代理人出售等。
-出售股东将负责与股票回购相关的承销折扣或代理人佣金。
-股票可以在纳斯达克或其他全国性证券交易所、场外交易市场或通过期权、普通经纪交易或大宗交易等方式出售。
法律事项
-LifeStance 的股票发行受美国证券法管辖，并需遵守相关法律法规。
-公司已聘请 Ropes & Gray LLP 和 Kirkland & Ellis LLP 分别提供法律咨询和承销商法律支持。
专家意见
-LifeStance 的财务报表已由德勤会计师事务所出具了保留意见的审计报告。
-公司管理层对内部控制系统有效性进行了评估，并已提交相关报告。
