中泰电子圣邦股份基本面稳步回暖AI打开长期空间工

2026-06-04 未知机构曾阿牛

工业、汽车、光通信等领域需求持续向上，推动模拟板块景气度旺盛。TI作为全球模拟芯片龙头，连续两个季度业绩修复明显，大型工业设备和汽车领域模拟芯片需求大幅回升。

模拟板块Q1业绩表现超预期，预计随下游需求环比逐步向上及新品料号增长，公司Q2有望持续亮眼。

光通信业务景气度高，公司具备十余年技术沉淀，能匹配AI相关需求。从400G、800G、1.6T均有全面物料配合客户，服务器算存全覆盖，产品逐步导入，料号超200颗，整体AI收入占比预计全年达20%以上。

模拟主业复苏叠加光通信增量，持续看好板块机遇。公司作为行业龙头，受益量价齐升带来的业绩弹性，盈利水平稳步向上。重点关注产品拓展不及预期等风险。

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