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北交所信息更新：募投放量生鲜乳产量提升，2026Q1归母净利润同比+17%

2026-05-16 诸海滨,车欣航开源证券 LLLL

公司2025年实现营收13.19亿元，同比增长1.75%；归母净利润4901.47万元，同比扭亏为盈；扣非归母净利润同比增长54.34%；毛利率为15.79%。2026Q1实现营收3.35亿元，同比下滑9.46%；归母净利润1245.95万元，同比增长16.97%。
奶牛养殖募投项目结项，生鲜乳产量提升至日产410吨；乳制品工厂可日处理鲜奶1500吨；制糖工厂可年产10万吨白砂糖。2025年奶粉销量增长，其他乳制品收入同比增长77.60%。
2026Q1全国牛奶产量同比增长3.4%，3月主产省份生鲜乳均价3.03元/kg，环比下跌0.3%，同比下跌1.6%。
预计2026-2028年归母净利润分别为0.59/0.86/1.17亿元，对应EPS为0.28/0.41/0.56元/股，对应当前股价PE为27.8/19.2/14.1倍。
看好公司募投逐渐放量潜力，维持“增持”评级。
风险提示：原奶价格波动风险、糖价波动风险、主要客户集中度较高风险。

北交所信息更新：募投放量生鲜乳产量提升，2026Q1归母净利润同比+17%

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