电力设备行业跟踪报告：国家能源局联合相关部门发布《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》

市场回顾

• 2026年5月8当周，申万一级行业电力设备指数上涨1.74%，沪深300指数上涨1.34%，电力设备板块表现小幅强于大市。
• 2026年以来，电力设备行业上涨18.39%，沪深300指数上涨5.23%，板块整体强于大市。
• 各细分板块中，电机、电网设备、风电设备、光伏设备、其他电源设备分别上涨5.29%、3.57%、3.41%、3.02%、1.90%，整体表现较好；电池板块下跌0.01%。
• 个股方面，昆工科技、温州宏丰、杭电股份涨幅排名前三，ST南都、广信科技、三友联众跌幅排名前三。

行业数据跟踪

• 碳酸锂价格：19.41万元/吨，环比上涨11.28%，同比上涨197.56%。
• 六氟磷酸锂价格：10.10万元/吨，环比上涨2.54%，同比上涨80.36%。
• 正极材料价格：5系、6系、8系三元材料价格分别为19.65、19.65、21.23万元/吨，环比分别上涨1.55%、1.55%、1.82%，同比分别上涨64.44%、57.83%、42.96%。
• 负极材料价格：普通、高功率、超高功率石墨电极价格分别为1.74、1.88、1.95万元/吨，环比上涨6.92%、2.74%、2.63%，同比分别上涨10.32%、10.29%、14.71%。
• 隔膜价格：5μm、7μm、9μm湿法隔膜基膜价格环比持平，同比分别-16.00%、+9.67%、+16.67%。

行业主要新闻

• 国家能源局联合相关部门印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，聚焦算力设施能源供给、绿色低碳转型等，力争到2030年大幅提升清洁能源供给保障能力和能源领域人工智能应用水平。
• 中广核江门川岛一海上风电项目和国能江门川岛二海上风电项目环境影响报告书受理公示，项目均位于江门市台山市附近海域，规划总装机容量均为400MW。
• 中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运，标志着我国“东数西算”工程实现从沙漠风光电到数字算力的直连直通。

投资建议与风险提示

• 锂电行业：下游需求高增长驱动行业景气回升，排产活跃，部分材料价格企稳回升，建议关注锂电材料龙头个股盈利修复机会。
• 风电设备：风电装机保持高增长，海风项目加速落地，海外项目放量，市场空间广阔，建议关注风电设备板块龙头个股。
• 新兴技术方向：AI技术迭代进步带动智算中心AIDC基础设施建设需求增长；固态电池技术产业化加速，带动锂电材料体系升级，建议关注新兴技术催化带动的投资机会。
• 风险因素：下游需求不及预期、市场竞争加剧、国际贸易政策变动风险、数据统计误差。