Soluna Holdings Inc美股招股说明书(2026-04-22版)

Soluna Holdings, Inc. (“Soluna”或“公司”)是一家专注于可再生能源和计算相结合的数字基础设施公司，致力于将可再生能源转变为全球超级能源，利用计算作为催化剂。公司通过将数据中心与可再生能源发电厂相邻，为人工智能（AI）、高性能计算（HPC）和比特币挖矿等计算密集型应用提供数字基础设施。公司采用两种不同的数据中心设计来满足不同的计算市场：一种是为比特币挖矿和托管业务优化的模块化数据中心设计，另一种是为AI和HPC工作负载开发的AI Ready数据中心设计，旨在支持更高密度的计算环境和先进计算基础设施的客户要求。公司使用名为MaestroOS™的专有软件平台管理其设施，该平台分析当地电力价格、天气条件、电网需求和市场信号等因素，以优化公司运营资产的运行性能和电力消耗。公司计划通过与可再生能源开发商和电力合作伙伴合作，获取低成本或受限的能源资源，并将其转化为经济生产计算能力。公司还计划通过参与需求响应计划来支持电网的可靠性。

公司此次发行1,350,000份普通认股权证（1）和650,000份普通认股权证（2），以及700,000份预资助认股权证（3），共计最多2,700,000股普通股。认股权证的行权价为每股0.68美元、每股0.75美元和每股0.0001美元，有效期均为自发行之日起五年。公司不会从此次发行中收到任何收益，但将在认股权证被行权时收到行权价。此次发行由Generate Strategic Credit Master Fund I-B, L.P.（“出售证券持有人”）进行，该公司可能通过多种方式出售证券，包括通过经纪商进行普通经纪交易、大宗交易、分销、在“按市价”交易中出售、在纳斯达克或其他全国性证券交易所上市、通过做市商购买或通过销售代理人进行其他类似交易。出售证券持有人将向美国证券交易委员会注册此次发行涉及的证券，以便其可以随时出售证券。