CERo Therapeutics Holdings Inc美股招股说明书(2026-04-14版)

CERO THERAPEUTICS HOLDINGS, INC.于2026年4月8日向Keystone Capital Partners, LLC（“Lender”）发行并出售了一笔可转换本票（“Note”），发行价格为35万美元，本金面值为43.75万美元。该本票年利率为10%，到期日为2027年4月9日，可转换为该公司普通股（面值0.0001美元/股）。Lender有权将其全部或部分未偿还本金和应计未付利息转换为普通股，转换价格为以下两者中较低者：（i）0.05美元，或（ii）转换日20个交易日内5个最低日内交易价的平均值乘以80%，除非双方另有协议，并受某些调整和限制，包括4.99%的最终所有权限制。公司将在本票转换后准备并提交S-1或S-3表格的注册声明，涵盖所有可转换为本票的普通股的再销售。本票的发行依据1933年证券法第4(a)(2)条和据此颁布的506(b)规则提供的免注册豁免，但本票和可转换股份未经注册，未经注册或适用豁免不得在美国出售或发行。公司股票在OTCQB上市，代码为“CERO”，公共认股权证在OTCID上市，代码为“CEROW”。公司为适用联邦证券法的“新兴成长公司”，将受制于减少的公共公司报告要求。投资本公司证券涉及高度风险，购买前应仔细阅读《风险因素》部分。本报告的日期为2026年4月14日。