周度观点 美伊双方传出谈判消息,市场担忧降温,但冲突走向仍存不确定性。全球市场从“滞胀”交易转向“恢复”交易,美股HALO特征强化,A股表现亮眼。建议关注中国基本面和产业逻辑上的确定性机会,如新能源、电力、CPO、液冷等。
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