Tamboran Resources Corp美国股票招股说明书（2026年4月9日版）

Tamboran Resources Corporation 正在进行一项普通股发行，计划发行 2,956,602 股，每股面值 0.001 美元。此次发行的同时，公司还进行了一项机构投资者认股权证发行，最多发行 2,266,729 股普通股。发行价格为每股 42.94 美元。

公司是一家专注于澳大利亚北领地贝塔卢姆盆地天然气资源的勘探和生产公司，持有约 190 万英亩的潜在勘探面积，是贝塔卢姆盆地最大的地块持有人。公司计划将天然气输送到澳大利亚东海岸和亚洲市场，但这取决于额外管道容量的建设，而建设可能无法获得。

公司面临着许多风险，包括：

• Falcon 收购的风险：收购 Falcon Oil & Gas Ltd. 的交易可能无法按预期时间完成，或者根本无法完成，这将对公司的业务、财务状况和经营成果产生不利影响。
• 机构投资者认股权证发行的风险：认股权证发行是一个独立的发行，其完成情况不受此次发行的约束，反之亦然。如果认股权证发行未能按预期完成，公司可能无法筹集到足够的资金来执行其发展计划。
• 普通股发行的风险：公司可能无法有效地管理未来的增长，或者无法获得必要的商业合同，这将对公司的业务战略执行产生不利影响。

公司计划将此次发行的净收益用于资助试点地区的额外钻探、Orion 地块和贝塔卢姆中央开发区以及 EP 161 地块的钻探、营运资金以及其他一般公司目的。

公司的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“TBN”， CHESS 存托凭证在澳大利亚证券交易所上市，股票代码为“TBN”。

公司是一家新兴成长公司，可以享受 reduced reporting requirements。公司也是一家小型报告公司，可以继续依赖某些豁免的披露要求。

公司面临着许多风险，包括 Falcon 收购的风险、机构投资者认股权证发行的风险、普通股发行的风险以及行业的不确定性、天然气价格的波动性等等。