eXoZymes Inc美国招股说明书（2026年4月9日版）

eXoZymes Inc. 正在进行一项公开募股，计划发行 [___] 股普通股，每股发行价为 $[___]。此次募股由 MDB Capital 作为主承销商，计划在 2026 年 4 月 [___] 日前完成。公司目前总股本为 8,478,992 股，此次募股后，总股本将增至 [___] 股。

公司专注于利用其专有的细胞外酶技术生产高价值的天然产物化合物。该平台能够高效地将低成本、广泛可用的原料转化为各种化学品，克服了传统提取方法效率低下和规模不经济的缺点。公司目前的主要开发项目是 NCT（N-反式咖啡酰酪胺），一种天然存在的微量分子，已被证明可以促进新陈代谢，燃烧更多脂肪并将其转化为能量。NCT 具有作为减肥、肝脏和肠道健康产品的潜力，并可作为药物发现和开发计划的基础。

公司计划将此次募股的净收益用于进一步开发 NCT 业务和产品，下一代产品，研发以及一般公司用途，包括营运资金和资本支出。公司预计此次募股的净收益约为 $[____] 百万美元（如果总体配售权全部行使，则为 $[____] 百万美元）。

此次募股涉及多种证券，包括普通股、优先股、债务证券、认股权证和认股期权。公司普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“EXOZ”。截至 2026 年 1 月 23 日，公司普通股的收盘价为每股 $11.85 美元。

公司面临着一定的风险，包括投资风险、经营风险和市场竞争风险。公司目前处于亏损状态，需要通过额外的融资来支持其运营。此外，公司普通股的交易量较低，市场波动性较大，可能会影响其股价。

eXoZymes Inc. 相信其细胞外酶技术具有改变化学生产的潜力，并为下一代生物制造铺平了道路。公司计划专注于低容量、高价值化合物的开发，并可能逐步扩展其产品组合。公司相信，通过与合作伙伴的合作，可以加速其产品的上市和商业化进程。