WidePoint Corp美国招股说明书（2026年4月10日版）

WidePoint Corporation 正在与 H.C. Wainwright & Co., LLC 签订 At The Market Offering Agreement（销售协议），计划通过该协议销售其普通股，总发行价最高可达 1550 万美元。本次销售将通过销售代理进行，或直接向销售代理销售。

核心观点：

• 公司是一家领先的 Technology Management as a Service (TMaaS) 提供商，提供联邦认证的通信管理、身份管理、互动账单展示和分析以及信息技术即服务 (ITaaS) 解决方案。
• 本次销售采用 At The Market Offering 方式，股票价格将根据市场情况而定，投资者购买时间不同可能支付不同价格。
• 公司计划将本次销售所得净收益用于一般公司目的，包括扩大现有业务、收购业务和投资其他商业机会。

关键数据：

• 截至 2026 年 4 月 6 日，公司普通股的收盘价为 5.03 美元/股。
• 截至 2026 年 4 月 6 日，公司非关联方持有的普通股总市值约为 4680 万美元。
• 本次销售普通股的总发行价最高可达 1550 万美元。
• 公司 2025 年 12 月 31 日的净资产约为 2366.81 万美元，即每股 0.24 美元。
• 假设以 5.03 美元/股的价格销售 1550 万美元的普通股，公司将产生 3.68 美元/股的即时摊薄。

风险因素：

• 投资公司股票风险较高，包括但不限于：DHS CWMS 2.0 IDIQ 合同重新竞争的不确定性、市场竞争激烈、技术变革快速、宏观经济因素影响、财务资源有限、固定运营成本高、历史亏损、联邦机构和大客户可能随时终止合同、关键人员流失、收购整合挑战、联邦政府合同条款不利、联邦政府停摆风险、联邦政府组织变革风险、无法获得营运资金信贷风险、安全措施违规风险、灾难性事件风险等。

研究结论：

• 公司本次销售采用 At The Market Offering 方式，股票价格和市场表现存在不确定性，投资者需谨慎评估风险。
• 公司未来发展战略和盈利能力存在诸多风险因素，投资者需密切关注公司经营状况和市场变化。