Alzamend Neuro Inc美国股票招股说明书（2025年4月9日版）

ALZAMEND NEURO, INC. 拟通过 Orchid FinanceLLC 进行股票私募，最多可出售 75,775,110 股普通股，包括：

• 9,775,110 股转换股份：由公司 Series C 可转换优先股转换而来。
• 65,000,000 转换股份：由公司 Series C 可转换优先股转换而来，其中包含 150 个 PIK 股份。
• 1,000,000 股认股权证股份：由公司发行认股权证转换而来。

公司目前最先进的产品是 AL001，一种治疗阿尔茨海默病、双相情感障碍、重度抑郁症和创伤后应激障碍的离子晶体。AL001 在动物实验中显示出改善认知能力、抑郁和易怒方面的潜力，并且比碳酸锂治疗更有效。公司计划进行五项临床试验，以确定 AL001 在健康受试者和轻度至中度阿尔茨海默病患者中的脑内锂水平相对于市售锂盐的相对增加情况。

公司另一款产品是 ALZN002，一种治疗轻度至中度阿尔茨海默病痴呆的免疫疗法疫苗。ALZN002 是一种专有“主动”免疫疗法产品，由每位患者自身的免疫系统产生。它由自体树突状细胞组成，这些细胞被工程改造后可以攻击阿尔茨海默病相关的淀粉样蛋白-β 蛋白。

公司目前需要额外资金来支持其运营和产品开发。公司将使用私募所得的净收益用于一般运营资金和一般公司目的。公司将承担本次发行的所有费用，这些费用将支付公司的通用基金。

公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“ALZN”。截至 2025 年 4 月 8 日，公司最后报告的普通股销售价格为每股 0.8803 美元。

投资公司证券具有高度投机性，风险很高。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。