行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

广发通信20272028年光模块需求更新我们通过调研

2026-03-23 未知机构洪雁

2027年光模块需求预测：
- 800G需求为8000-9000万只，较2026年增长约30%；
- 1.6T需求为8000万只以上，较2026年增长约200%；
- 全球可插拔光模块市场采购规模预计2027年较2026年增长100%以上，达到800亿美元左右，旭创、新易盛等龙头公司份额提升。
NPO 2027年云服务商需求：
- 实际有效需求约1000万支，市场规模约100-150亿美元；
- 主要供应商为旭创、新易盛，其中旭创客户数更多、指引规模更大；
- 客户提前锁定短缺物料，反映市场对产能的担忧。
2028年光模块需求展望：
- 多家云服务商及光模块龙头锁定2028年上游紧缺环节（如激光器/光芯片）产能；
- 预计2028年光模块需求较2027年继续翻倍以上增长。
交易风格观点：
- GTC和OFC是光互联板块“交易预期”与“交易现实”的分水岭；
- 强劲的2027、2028年需求将推动投资者回归交易订单的“现实”；
- 旭创、新易盛、天孚等龙头公司在新技术上的卡位获投资者认可。

广发通信20272028年光模块需求更新我们通过调研

点击免费查看完整报告

你可能感兴趣

广发通信20272028年光模块需求更新我们通过调研

未知机构2026-03-23

广发通信27年28年光模块需求关于2027年需求我们更

未知机构2026-03-20

广发通信27年28年光模块需求更新爆发增长年度行情起点

未知机构2026-03-20

广发通信聊完csp之后再更新下2627年光模块需求和实际交付的判断

未知机构2026-03-18

广发通信27年光模块需求渐明行业有望翻倍增长龙头远超平均增速

未知机构2026-03-03

广发通信国内外云厂商加大AI算力投入2025年光模块需求均旺盛

未知机构2024-06-24

国信通信光模块光器件更新0128需求侧26年光模块需求变化

未知机构2026-01-28

广发通信关于2027年需求我们更新如下我

未知机构2026-03-20

我们通过调研推算供应链双重验证对2027年需求更新如下

未知机构2026-03-23

再更新下2627年光模块需求和实际交付的判断总体跟我

未知机构2026-03-18