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广发通信20272028年光模块需求更新我们通过调研

2026-03-23 未知机构 GHK

2027年光模块需求预测：
- 800G需求为8000-9000万只，较2026年增长约30%；
- 1.6T需求为8000万只以上，较2026年增长约200%；
- 全球可插拔光模块市场采购规模预计2027年较2026年增长100%以上，达到800亿美元左右，旭创、新易盛等龙头公司份额提升。
NPO 2027年云服务商需求：
- 实际有效需求约1000万支，市场规模约100-150亿美元；
- 主要供应商为旭创、新易盛，其中旭创客户数更多、指引规模更大；
- 客户提前锁定短缺物料，以应对供应紧张。
2028年光模块需求及产能锁定：
- 多家云服务商、光模块龙头开始锁定2028年激光器/光芯片等上游产能；
- 预计2028年光模块需求较2027年继续翻倍以上增长。
交易风格观点：
- GTC和OFC是光互联板块“交易预期”和“交易现实”的分水岭；
- 强劲的2027、2028年需求将投资者拉回交易订单的“现实”中；
- 旭创、新易盛、天孚等龙头公司在新技术上的卡位获投资者认可。

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