再更新下2627年光模块需求和实际交付的判断总体跟我

总体判断与国内时期一致：

• 2026年光模块需求：各大云厂商均有需求，部分厂商需求强劲；叠加NVIDIA带动小云厂商、商业及主权AI的采购量。
• 2027年光模块需求：800G总体需求预计微增，四大CSP加速向1.6T迁移，中型及长尾客户800G需求持续增长。
• 供应链情况：2026年根据供应链瓶颈环节订货情况预测，2027年从四大CSP反馈及NVIDIA roadmap推测。
• 关键厂商上量时间：预计Google和META率先上量，时间点待定，订单情况预计下周OFC公布。
• 2028年趋势：随着TPU、Trainium放量及Meta和微软自研ASIC成熟，光模块需求将进一步增长。
• 产品形态：光模块公司优势产品用于scale up，旭创/新易盛下周OFC将进行重点DEMO。
• 产业链扩产：从光模块公司提前两年锁料、NVIDIA连续投资Lite和Cohr来看，全产业链积极扩产迎接需求爆发。
• 物料情况：预计2026年上半年物料偏紧张，因时间距离2025年下半年密集加单期较近；2026年下半年物料将大幅缓解，2027年订单满足率进一步提升。