新引入Vera Rubin POD机架式设计。为满足不同应用需求,NV扩容至VR NVL72、LPX、Vera、STX和SPX五款机架式专用系统,均释放大量光互联需求。
Scale-up网络规模将大幅扩展。下一代Kyber机柜最高可扩展至NVL1152,传统Oberon机柜从Rubin Ultra起引入双层全连接NVLink,8个NVL72机柜互联为NVL576,均释放大量光连接需求。
CPO确定性进一步提高。Vera Rubin POD中的Spectrum-6 SPX机架已明确采用CPO技术,Feynman代际中Out和Up均使用CPO,8个Kyber机柜互联的NVL1152也使用CPO连接。
观点重申:光互联需求继续,新技术加速落地。
相关受益标的:1)高速光模块:中际旭创、新易盛、联特科技等;2)CPO产业链:炬光科技、天孚通信、罗博特科等;3)光芯片光器件:源杰科技、永鼎股份、仕佳光子等。