产业催化剂密集出现,固态电池产业化进入提速阶段。头部电池企业C公司于2026年春节前下发固态电池设备技术文档,3月中旬已启动招标;B公司也启动准吉瓦时级设备招标。这标志着产业化正式提速。
技术研发取得实质进展。产业端,吉利控股自研全固态电池包已下线进入装车验证阶段;多家电池与整车企业加速产品下线验证。宁德时代表示,科学问题已基本解决,正在攻克工程量产问题。
研究结论:聚焦核心设备供应商投资主线,特别是为B、C公司量产线供应设备的龙头企业,以及潜在提供干法电极设备的公司。重点标的包括:
- 宏工科技:在宁德时代固态电池的小试、中试线以及干法电极环节已有明确订单,同时是宁德时代传统搅拌设备的核心供应商(份额30%-50%),是重中之重。
- 纳科科技:干法电极设备的潜在重要供应商。
- 联赢激光、先导智能、华工科技等公司在本次招标中也具备较高的中标概率,值得重点关注。