天风汽车海安集团进入价值洼地怎么看矿用巨胎的成长性

-0311——————————— 公司近期高位回调约25%，主要跟随有色板块调整，目前市值120亿+，来到26年的15X PE，我们认为被显著低估： 1、有色价格波动对公司经营的影响情绪大于实际，有色矿开采增量明显， 2、#公司自身业绩处于底部向上的拐点中，PEG近期天然橡胶价格有所上涨，而公司提前备货 �【天风汽车】海安集团：进入价值洼地，怎么看矿用巨胎的成长性？ -0311——————————— 公司近期高位回调约25%，主要跟随有色板块调整，目前市值120亿+，来到26年的15X PE，我们认为被显著低估： 1、有色价格波动对公司经营的影响情绪大于实际，有色矿开采增量明显， 2、#公司自身业绩处于底部向上的拐点中，PEG近期天然橡胶价格有所上涨，而公司提前备货至8月份，做了较为充足的准备。 公司海外客户大多以人民币结算，汇兑受影响小，长期看30%的净利率能够稳定，非常稀缺。 以上，我们预计公司25-27年净利润6.4、8.3、10.1亿，保持20%以上的同比增速，28年伴随俄罗斯工厂投产，有望继续贡献增量。 当前估值已具备充分的性价比，重点推荐。