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德福科技更新推荐载体铜箔变化的拐点东北计算机0311更新part2
2026-03-12
未知机构
尊敬冯
DTH存储之外1.6T光模块为增量,需求驱动背景下涨价新品种
三井载体铜箔供应出现问题,近期SN客户向德福科技下需求400万平米载体铜箔,对应利润预计增量2.5亿。
行业产能紧缺预计载体铜箔会涨价10%~20%,利润有望达到3亿。
中长期考虑国产替代份额利润增量有望达到10亿以上。
从金宝产业专家了解到
目前锂电箔+HTE箔全面涨价,稼动率已达100%甚至更高(德福19.5wt锂电箔,15.5wt)。
关于电算协同
核心是绿电+电网+储能,中国推理生态迅速爆发,tokens大规模扩张,算和电成为核心资源。
为解决绿电稳定性问题,储能全产业链迎来价值重估。
德福作为宁德时代多年稳定供应商,有望持续受益终端带来的增长。
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