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锂电铜箔
- 产能:15.5万吨,2025年40%单吨净利润2.3千元,60%单吨净利润1-1.5千元。
- 预计2024年单吨价格上涨1000元(保守估计,实际更高),2024年利润预计达3.9亿元。
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电子电路
- 产能:4万吨,2025年RTF+HVLP出货占比10%,预计2026年提升至20%以上。
- RTF+HVLP出货量预测:10400吨(含生益、松下、台光),单吨价格上涨1000元;普通铜箔价格上涨3000元/吨。
- 2024年整体利润预计6.55亿元。
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载体铜箔
- 目前在CX供应链,未来受益CX存储扩产,假设产能释放1/4,预计利润1.5亿元。
整体利润合计:11.95亿元。
2026年市值预测:360亿元(年内80%以上空间),2027年利润预计达17亿元,目标市值500亿元。
核心结论:
- 公司不利因素已消除,全面拥抱算力、存储时代。
- 左手NV(生益、台光)右手Google(松下),高端铜箔HVLP3+4已开始放量。
- 继续看好公司未来发展!