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2026年“两会”召开，重点关注“反内卷”、新质生产力、碳排双控等议题

2026-03-08 王亮,王海涛太平洋证券 Yàng

2026年政府工作报告将“反内卷”提升为中长期制度安排，化工行业有望从无序扩产转向自律减产，具备成本、一体化与环保优势的龙头企业将受益。报告强调新质生产力，将集成电路、航空航天、生物医药等列为新兴支柱产业，并前瞻布局具身智能、量子科技等未来产业，先进材料与化工新材料将获长期政策支持。碳排放双控政策明确，2026年单位GDP二氧化碳排放下降3.8%左右，“十五五”累计下降17%，且设为国家低碳转型基金，培育氢能、绿色燃料等增长点，高耗能行业龙头企业市占率有望提升。投资建议关注聚酯、化纤、有机硅、农药（反内卷）；电子化学品、轻量化材料（PEEK、超高分子量聚乙烯、碳纤维、改性塑料等）（新质生产力）；煤制烯烃、氯碱、合成氨以及生物化工与绿色燃料（碳排放双控）。风险提示原材料价格剧烈波动、需求下滑、项目进展不及预期等。

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