博通和迈威尔接连发布业绩,ASIC业务均大幅超预期,推动股价大涨。
迈威尔:
- 2026年ASIC客户赢得次数创历史记录。
- 展望FY27每个季度的收入同比增长均加速,由数据中心强劲动能驱动。
- 预定量增速持续创纪录,股价大涨14.62%。
博通:
- AI半导体指引超预期。
- 2027年展望AI芯片收入达1000亿美元,且有明确能见度。
- 主要客户Anthropic、OpenAI、Meta进展积极,股价涨约5%。
硬件厂商受益:
- Seedance2.0模型在VideoBench、VBench等评测中位列第一,热度居高不下,排队时长持续增长(基础会员约6-7小时)。
- token爆发拉动算力需求过载,硬件厂商深度受益。
- 国内CSP拥有更高产业话语权。
未来趋势:
- 模型收费后,为维持利润空间,硬件TCO压缩将对ASIC提出更高需求。
- 特定任务上的高能效比(Inference ASIC)将带来更高需求。
重点关注: