国金机械安徽合力大涨点评公司今日大涨主因核心零部件业务突
公司今日大涨主因核心零部件业务突出，公司铸件业务由合肥铸锻厂+六安铸造构成，50万吨总产能。其中，合肥铸锻厂产能30吨，外销占比约25%，客户有客户卡特含JCB、康明斯、约翰迪尔、NACCO等全球头部。~#燃机/柴发铸件：公司对外销售腔体部件，客户包括卡特、康明斯等海外龙头，预计今年订单翻倍。 【国金机械】安徽合力大涨点评： 公司今日大涨主因核心零部件业务突出，公司铸件业务由合肥铸锻厂+六安铸造构成，50万吨总产能。其中，合肥铸锻厂产能30吨，外销占比约25%，客户有客户卡特含JCB、康明斯、约翰迪尔、NACCO等全球头部。~#燃机/柴发铸件：公司对外销售腔体部件，客户包括卡特、康明斯等海外龙头，预计今年订单翻倍。~航天级特种铸钢（导流板/槽，耐温>3000℃），供货SpaceX等，毛利率40%–50%。 公司基本面稳健，叠加公司智能化转型，预计25-27年归母净利润14、16、19亿，对应估值约14、12、11倍。
