贝斯特下跌点评【国金机械&汽车】今日公司有较大跌幅，基本面未出现

贝斯特下跌点评【国金机械&汽车】 今日公司有较大跌幅，基本面未出现波动，坚定看好！ □1）工业母机丝杠落地确定性较强，下半年有望迎明显边际变化：公司已实现了机床用高精度滚珠丝杠/导轨的样品、设备落地，5月实现首台套下线开始给机床厂送样，公司在机床工装夹具领域与北京精雕、海天精工等龙头企业开展过深度合作，切入工业母机丝杠/导轨领域我们认为落地确定性较强，下半年有望迎明显边际变化 □2）涡轮增压零部件近几年有望继续贝斯特下跌点评【国金机械&汽车】 今日公司有较大跌幅，基本面未出现波动，坚定看好！ □1）工业母机丝杠落地确定性较强，下半年有望迎明显边际变化：公司已实现了机床用高精度滚珠丝杠/导轨的样品、设备落地，5月实现首台套下线开始给机床厂送样，公司在机床工装夹具领域与北京精雕、海天精工等龙头企业开展过深度合作，切入工业母机丝杠/导轨领域我们认为落地确定性较强，下半年有望迎明显边际变化 □2）涡轮增压零部件近几年有望继续增长：商用车景气度复苏/燃油车渗透率提升/混动高增长带动涡轮增压零部件行业高景气，1H23公司涡轮增压零部件产品同比增长26%。 考虑在未来3年，燃油车渗透率有进一步提升空间且混动车增速较高，公司涡轮增压零部件业务继续保持增长同时毛利率较高。 □3）新能源汽零高增长，明年产能显著提升：公司22年新能源汽车零部件收入约9000万，今年有望实现翻倍高增长，明年伴随新建产能落地有望继续保持高增趋势。