周观点：OpenClaw高热度持续，继续重视AIInfra投资机会

计算机行业周报（2026年3月8日）

市场回顾

• 本周（2026.3.2-2026.3.6），沪深300指数下跌1.07%，计算机指数下跌5.29%。

周观点：OpenClaw高热度持续，继续重视AI Infra投资机会

OpenClaw高热度持续，带来算力需求激增

• OpenClaw成为国内主流云厂商竞相接入的焦点，腾讯云、阿里云、华为云等纷纷支持。
• OpenClaw开启Agent新范式，Token消耗从“人机对话”升级为“机器自循环”，一次任务可能消耗数十万、数百万Token，带动海量算力需求。
• 腾讯云提供免费安装教学服务，出现“龙虾/OpenClaw上门安装”服务，价格从300元到1000元不等。

Seedance 2.0公布标准定价，有望驱动算力需求进一步增加

• Seedance 2.0模型在即梦AI平台上线后引起广泛关注，被称为“地表最强视频生成模型”。
• 即梦AI平台频繁出现服务器过载情况，提交视频生成任务时，系统显示排队人数超千人，等待时间长达3小时。
• Seedance 2.0价格公布，包含视频输入是28元/百万tokens，不含视频输入的价格是46元/百万tokens。
• 生成15秒视频需要消耗30.888万tokens，含视频输入和不含视频输入两种价格下，服务内容有区别。

海内外云厂商相继提价，验证下游需求旺盛

• 亚马逊云科技（AWS）上调其EC2机器学习容量块价格约15%。
• Google Cloud宣布将于2026年5月1日对数据传输的价格进行调整，其中北美地区翻倍。
• 国内网宿科技、Ucloud相继发布涨价函。

投资建议

• 建议关注AI Infra产业链，推荐深信服、海光信息等，受益标的包括博睿数据、东方国信、寒武纪、海天瑞声、并行科技、青云科技、优刻得、网宿科技、金山云、云赛智联、首都在线、铜牛信息、大位科技、润泽科技、东阳光等。

风险提示

• 宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。