光伏设备超跌点评行业逻辑不变继续看好太空光伏新需求今日光

今日光伏设备板块下跌，主要受大盘及短期资金情绪影响，行业基本面未发生变化，回调时建议重点布局。

核心观点与关键数据：

1. 特斯拉光伏扩产计划： 特斯拉计划在地面和太空分别建设100GW光伏产能，其中太空光伏主要用于算力支持。
2. 太空光伏需求驱动：
   • 全球卫星发射数量呈指数级增长，中国无线电创新院申请20万颗低轨轨道权限，SpaceX加速4.2万颗星链建设，GW级太空光伏需求放量。
   • 砷化镓电池受制于产能、成本及原材料问题，难以支撑GW级部署，硅基HJT成为短期最优方案，远期有望向钙钛矿-HJT叠层演进。
3. 地面光伏需求驱动：
   • 海外地面光伏需求旺盛，欧洲、土耳其及日本均有明确需求，远期需求有望突破70-90GW（美国约40-50GW）。
   • 中国设备商技术及市占率全球领先，将充分受益。

研究结论：

• 太空与海外光伏设备需求旺盛，国产设备商将受益。
• 重点推荐：晶盛机电（低氧全自动化单晶炉&切片设备龙头）、迈为股份（HJT整线设备龙头）、奥特维（超薄OBB串焊机龙头）、高测股份（超薄硅片切片设备龙头）；建议关注：拉普拉斯。