太空光伏设备行业进展加速继续看好太空光伏新需求特斯拉地面和

特斯拉计划在未来三年内分别建设100GW地面和太空光伏产能。

一、太空100GW扩产的核心驱动力是算力需求。随着全球AI大模型的发展，数据中心电力缺口日益凸显，推动低/中轨“太空算力”新形态的出现。全球卫星发射数量呈指数级增长，并叠加太空数据中心需求，但砷化镓电池受限于产能、成本及原材料问题，难以支撑GW级部署。硅基HJT电池因其柔性减重、成本低、不受原材料限制等特性，成为太空光伏的短期最优方案，远期有望向钙钛矿-HJT叠层电池演进。

二、地面100GW扩产的主要目的是满足电力需求，并为未来的光储一体方案做准备。太空&海外光伏设备需求旺盛，国产设备商将充分受益。

具体来看：

1. 太空光伏：全球卫星发射数量持续增长，中国无线电创新院申请20万颗低轨轨道权限，SpaceX加速4.2万颗星链建设，GW级太空光伏需求放量。硅基HJT电池是短期最优选择，远期将转向钙钛矿-HJT叠层电池。
2. 地面光伏：欧洲、土耳其及日本均有明确需求，远期需求有望突破70-90GW（其中美国约40-50GW）。我国设备商在技术和市占率上全球领先，将充分受益。

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