太空光伏SpaceX未来35年将生产20GW组件设备需求有望超预期

根据路透社4月14日报道，韩国OCI正与SpaceX洽谈多晶硅供应事宜，从马来西亚为SpaceX供货光伏硅料，合同期限预计为3至5年，规模约为1万亿韩元（约45亿人民币，7亿美元）。按东南亚硅料18美元/kg测算，7亿美元可采购4万吨硅料，对应满足20GW光伏组件需求，对应3-5年年均4-7GW光伏组件产出。

SpaceX未来3-5年将生产20GW组件，设备需求有望超预期。为保证原材料供应稳定，SpaceX仍可能向其他原材料供应商提出采购需求，其对太空光伏组件的需求量具备上修空间。当前国内头部电池设备厂已接到SpaceX规模化订单，预计海外大客户采购具备强持续性，利好始终存在。

假设年太空光伏设备需求10GW，太空光伏龙头标的具备10亿业绩弹性，且需求侧仍具备超预期空间。长期产业趋势上：1）美国缺电现状短期无法改变；2）马斯克发展太空光伏决心坚定；3）光伏是短期太空供能的唯一方案。

短期来看，虽然我国限制光伏设备出口造成市场扰动，但来自太空光伏的长期需求始终有效。保持对光伏电池、组件设备的推荐，核心标的：迈为股份、拉普拉斯、奥特维、st京机。