kydz先进逻辑扩产再加速设备大周期共振路透社报道

路透社报道，中国计划大幅扩产先进逻辑产能，目标未来1-2年从2万片提升至10万片，2030年冲刺50万片，印证了先进逻辑扩产将大超预期的观点。此外，近期了解到的信息显示，存储厂也正在进行扩产动作，当前市场处于#先进逻辑+成熟逻辑+存储三重beta带动设备大周期共振的阶段。

随着CC三厂与CX上海下半年封顶，设备提前下单与搬入是确定性动作。叠加逻辑厂在经历去年海外设备提前囤货后，今年增量明显向国产设备倾斜，今年的半导体设备将会是持续性的产业大Beta。根据产业链深度调研，无论是先进逻辑制程还是存储芯片扩产，产业端均在稳步推进，部分前期态度审慎的设备供应商目前对后续订单和扩产的预期边际更为乐观，产业数据的持续向好为设备与代工板块夯实了价值底部。

#投资建议：继续坚定看好28/20nm节点逻辑、先进逻辑与存储扩产带来的Beta机会，建议关注： -Fab：中芯国际、华虹半导体、燕东微、晶合集成 -先进逻辑设备：精测电子、北方华创、京仪装备、富创精密、长川科技、华峰测控 -存储设备：中微公司、拓荆科技、微导纳米、中科飞测、芯源微、精智达