艾罗能源：聚焦海外储能市场，一二三曲线（户储、工商储、大储）迎来共振，未来几年收入可能超级成长。过去3年培育业务大投入，成本前置，收入放量后盈利能力将非线性修复。2026年是翻身年、新阶段起点，若公司管理能跟上，有望成长为中大型企业，高度值得期待。
春晖智控拟收购关联公司春晖仪表：春晖仪表是美国BE温度传感器主供（70%份额），毛利率57%，也是国内潍柴等供应商；另一主营产品加热器，用于卫星解锁器，毛利率约80%，配套多个国内重点项目。两市场未来可能都有数十亿行业空间，公司是行业主力参与者。估算2026年两领域利润0.6亿元，远期理论利润体量有望20-30亿元。
帝科股份：银价刺激高铜浆应用，公司掌握该领域全球专利，预计浆料主业2026年好转，2027年大放异彩。存储板块2026年归母贡献1.5-2亿元（底层资产6-7亿利润），b片制成能力领先，后续有望进入海外大客户体系。2025年公司扣非盈利2亿（实际经营性净利润2亿+4.5亿减值+1.5亿激励费用），如整合剩余存储股权，2026、2027年有望近10亿、15-17亿元，2027年9.x倍估值承接杜邦浆料，目前是&未来更是海外太空能源主供，海外光伏浆料，公司有确定性、稀缺性。
常宝股份：为海外GEV、三菱供燃气轮机发电余热回收环节的锅炉管，系核心供应商；并开始导入西门子能源油气管主业，将受益于海外油气能源capex投入。后续有潜力新基地2025年下半年投产，三季度经营已经开始好转，主业扎实，2026年值14倍，净现金30亿（市值108亿元）。
钧达股份：围绕现有业务基础，坚定投入太空产业，2025年与尚翼光电/光机所深度合作，合资设立钧达航天空间科技（钧达70%，星翼芯能30%），CPI膜、钙钛矿叠层积累深厚，有望深入海外大客户体系直接控股民营卫星明星企业巡天千河，将结合钧达资本优势、产业基础，在低轨、太空领域深度协作，实现跨越发展。
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