计算机行业月报：中国AI超级周开启，算力呈现提价趋势

2025年软件行业收入增速持续上升，达到15.48万亿元，同比增长13.2%。其中，IC设计、云计算+大数据服务成为高景气赛道，分别同比增长18.9%和13.6%。AI领域，2026年初大厂AI应用布局全面开启，模型市场竞争格局有望呈现较大变化。头部模型如Anthropic的Claude Opus 4.6、智谱的GLM-5等接连发布，豆包大模型2.0等也预期在2月发布。AI Agent方面，Clawdbot和Cowork展现出强大能力，未来软件和应用被AI取代的可能性增大。字节Seedance2.0性能大幅提升，影视、游戏等行业或将迎来生产模式变革。国产化方面，英伟达H200仍受限，利好国产厂商。昇腾将在2026Q1发布昇腾950PR，解决HBM限制。以曙光scaleX 640为基础的国家超算互联网核心节点3万卡AI算力集群上线。鸿蒙发展迅速，纯血鸿蒙系统终端数量突破4000万，成为我国基础软件领域实现自主可控的标志性成果。算力方面，国产芯片替代或将提升2026年国内算力供给，支撑AI应用需求。英伟达天价收购AI芯片公司Grop，获得更多外部技术的支持和性能突破。阿里平头哥、百度昆仑芯、字节自研芯片等国产芯片计划量产，将提升国内算力供给。海外科技厂商2026年资本开支计划大增，引起市场担忧。国内资本开支受制于芯片供给，但整体需求有望在2026年更好地释放。AI服务器市场呈现多元化趋势，超节点需求对厂商系统整体设计能力要求提升。国内云业务连续4个季度提速，阿里、火山引擎呈现两强增长格局。