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招商汽车机械长源东谷业绩催化新订单催化继续看好充分

2026-02-10 未知机构洪雁

AIDC柴发景气度提升：
- 国产链玉柴近期获字节超预期招标，份额超70%，合资产线产能有望超预期释放；
- 康明斯国内海外工厂扩产，需关注海外供应链机会。
四足/双足机器人2026年强催化：
- 四足机器人核心客户进入批量期，长源系零部件及总成具备大批量供应能力；
- 双足机器人子公司样机Q1落地，腿部关节测试，轮式机器人算法同步推进。
主业基本面持续向好：
- 新客户持续定点，2026年商用车潜在新客户3家（国内）+1家（海外），传统业务份额提升，商用车依赖外部供应链；
- 乘用车今年新增2家新客户，后续待定。
业绩预期：
- 商/乘用车主业贡献2025-2026年业绩预期4.2e、5.5e（未含潜在新客户增量），有超预期空间。

招商汽车机械长源东谷业绩催化新订单催化继续看好充分

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