本周,特斯拉加速美国本土光伏制造布局并付诸行动。具体措施包括:
- 工厂重启转型:纽约州布法罗工厂或将重启光伏制造,计划率先扩产至10GW,备选名单还包括亚利桑那、爱达荷州等。
- 招聘加速启动:特斯拉太阳能产品工程高级经理塞思·温格、特斯拉工程总监拉尔夫·戈姆、负责电池单元制造的副总裁邦妮·埃格斯通相继发布太阳能领域的招聘计划。
海外市场动态:
- 2月6日,马斯克在最新3小时专访中强调,36个月内甚至可能30个月内,太空将成为AI基建首选之地,且太阳能电池在太空的发电功率是地面的五倍。
国内市场观点:
- 2月7日,人民网热评太空光伏,认为未来想象空间巨大但目前受产业技术瓶颈限制还需持续探索,同时指出国内光伏企业的优势和太空布局潜力。
投资建议:
- 重视太空光伏产业链的机会,优先关注T&S链卡位标的:双良/永臻/钧达/连城/拉普/日升/迈为/奥特维等。
- 大国空天竞逐背景下,国内火箭卫星部署速度持续加快,也要重视国内链核心标的:明阳/港湾/华民/振江/泰胜等。
风险提示: