太空光伏密集催化持续看好产业链机会1马斯克3小时专访强调AI

2026-02-10 未知机构 Andy Yang 杨敏

马斯克专访强调AI算力与太空光伏
- 马斯克在3小时专访中强调AI算力的重要性及急迫性，预测5年后太空部署的AI将超过地球累计总量，当前全球AIDC规模为20-25GW，太空光伏是太空算力中心的首选能源。
特斯拉光伏扩产计划
- 特斯拉重启纽约州布法罗光伏工厂，计划先扩产至10GW，并目标2028年底前实现美国本土100GW一体化光伏制造。
太空光伏产业链机遇
- 人民网点评太空光伏为“万亿级蓝海”，商业航天火箭可复用技术降低发射成本，推动太空经济发展。卫星互联网与太空AI算力中心需能源支持，太阳能是唯一最优选择，持续看好太空光伏产业链机会。
投资建议
- 光伏设备供应商：迈为股份、拉普拉斯、连城数控、捷佳伟创、奥特维、高测股份、帝尔激光、晶盛机电等；
- 光伏材料供应商：钧达股份、东方日升、明阳智能、上海港湾、乾照光电、天合光能、双良节能等。
风险提示
- 太空光伏技术推进不及预期、商业航天技术进展缓慢、太空光伏订单不及预期、竞争恶化。