市场综述
- 美股三大指数全线下跌：道指跌1.2%报48908.72点，标普500指数跌1.23%报6798.4点，纳指跌1.59%报22540.59点。
- 美元指数上涨：涨0.34%报97.96，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.22%报1.1779，英镑兑美元跌0.89%报1.3532，美元兑日元涨0.08%报157.0360。
- 商品期货普遍下跌：美油主力合约跌3.1%报63.12美元/桶，布油主力合约跌2.98%报67.39美元/桶；COMEX黄金期货跌3.08%报4798.10美元/盎司，COMEX白银期货跌16.64%报70.35美元/盎司；ICE原糖主力合约跌1.78%报14.27美分/磅，ICE棉花主力合约跌0.74%报61.78/磅。
消息回顾
- 伊朗与美国核问题谈判：伊朗代表团抵达阿曼马斯喀特，将与美国代表团举行核问题谈判，重点仅限于核问题。
- 美联储理事库克表态：美联储必须在近期将通胀率拉回目标水平，风险偏向通胀上行，经济前景不确定性仍高。
- 美国就业数据疲软：1月挑战者裁员数量飙升至10.84万人，新增招聘岗位仅5300多个，职位空缺数大幅下降至654万，初请失业金人数意外大增至23.1万。
- 欧洲央行维持利率不变：为去年6月以来连续第五次暂停降息，强化了市场对货币政策稳定的预期。
- 英国央行维持利率不变但释放鸽派信号：九名货币政策委员中有四人投票支持降息，英国央行行长贝利也指出今年应进一步降息。
观点汇总
- 美元指数：美联储宽松路径大概率延续，市场对年内50基点降息预期维持。短期美元或存在边际支撑，中期以区间震荡为主，受全球地缘局势、美国财政问题等宏观叙事影响。
- S&P500：美国就业数据疲软引发美股抛售，科技股受人工智能担忧影响走弱。对人工智能股票盈利的担忧和就业数据疲软对美股带来下行压力。
- 富时中国A50：市场对成长板块追涨情绪降温，春节假期临近，成长板块出现获利回吐，市场向价值风格倾斜。1月PMI回落对市场情绪产生负面影响。
- 铜：COMEX铜震荡回落，中国物流业景气指数保持扩张态势，库存小幅增加。美元指数和美债收益率上涨，建议纽铜主力合约轻仓逢低短多。
- 黄金：COMEX黄金期货和白银期货跌3.08%和16.64%，受获利了结和情绪面影响。地缘局势不确定性为金价提供底部支撑，中期宽松预期支撑贵金属市场，短期建议观望。
- ICE原糖：ICE原糖期货下跌，巴西港口等待装运食糖的船只数量增加。美糖主力价格关注上方压力15.30美分/磅，下方支撑13.8美分/磅，建议短期观望。
- ICE棉花：ICE棉花期货下跌，受美元走强和商品市场全面走软拖累。美国棉花出口签约量减少但装运量增加。美棉主力价格关注上方压力69美分/磅，下方支撑55美分/磅，建议短期观望。
