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光隆集成OCS产品进展
- 32×32、64×64规格OCS产品已量产交付;
- 128通道产品预计2026年Q1-Q2回片、Q2推出;
- 256通道产品预计2026年Q3-Q4推出。
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光隆集成OCS业务财务表现
- 单OCS产品毛利率显著高于公司整体50%水平;
- 未来三年归母净利润指引1.63亿元(基于现有国内客户预测),若海外客户突破则业绩将大幅上修。
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海外市场合作进展
- 甲骨文将直接与光隆洽谈OCS合作;
- 与北美客户合作预计3月落地。
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英唐智控潜在合作机会
- 光隆集团拥有光芯片、光隔离器等稀缺资产;
- 英唐或围绕磷化镓激光芯片(产能紧缺)及隔离器(需求旺盛)展开合作。
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核心优势与未来展望
- “英唐智控+光隆集成”具备“OCS-MEMS芯片”+“OCS整机代工”稀缺能力;
- 随国内外OCS市场需求爆发,公司有望显著受益。